Cas client

Automatiser les dossiers de recouvrement : le cas EBSC

EBSC Recouvrement a relié Notion, DocuSign et SharePoint pour automatiser l’envoi des conventions, la création des dossiers et le classement documentaire.

4 scénarios

Automatisés

Sous 15 min

Déclenchement de l’envoi

12 catégories

Classement des documents

Envoyer, signer, créer, classer.

Du problème à la solution

De la convention au classement, un dossier qui suit son cours

ISIIA a connecté les outils existants et déployé les automatisations étape par étape.

Avant

Des interventions manuelles

Envoi manuel des conventions.

Création manuelle des dossiers SharePoint.

Classement sans typologie ni nommage standardisés.

Solution mise en place

Trois étapes connectées

Envoyer

Le statut Notion déclenche l’envoi via DocuSign.

Structurer

Après signature, la convention est archivée et l’arborescence client créée.

Classer

Les documents déposés sont analysés et classés automatiquement.

Après

Un circuit automatisé

Envoi déclenché depuis Notion.

Dossier créé après signature.

Documents classés selon une typologie commune.

Une solution qui simplifie mon travail au quotidien avec une architecture structurée de mes documents et mes process automatisés.

Résultats

Des étapes clés prises en charge automatiquement

La gestion documentaire suit désormais le statut du dossier. Gains de temps et volumes traités automatiquement.

Envoi connecté

Le statut Notion pilote l’envoi de la convention.

Archivage automatique

La convention signée est archivée dans SharePoint.

Dossier structuré

L’arborescence client est créée après signature.

Classement standardisé

Les documents sont répartis selon leur typologie.

Vous souhaitez automatiser la gestion de vos dossiers de recouvrement ?

Identifions les tâches répétitives à automatiser dans vos outils actuels.

Échange sans engagement

Conseils adaptés à vos métiers

Retour d’expérience concret